Câu chuyện lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết ăn khách “The Black-Eyed Blonde”, diễn ra ở Bay City vào những năm 1930. Nhân vật chính là thám tử Marlowe, người được một tỉ phú thừa kế quyến rũ thuê để tìm kiếm người yêu cũ bất ngờ mất tích. Việc cô gái mất tích này chính là khởi đầu cho vô số rắc rối tiếp theo. Marlowe nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc điều tra kỳ bí về một vụ án mạng, với quyết tâm lật tẩy đường dây tội phạm đằng sau mọi chuyện.