Câu chuyện xoay quanh Kim Taek-Rok, một thám tử già dạn ở Sở cảnh sát Geumo, đang chờ đón ngày về hưu. Một ngày đẹp trời, Kuk Jin-Han, đội trưởng đội điều tra mới, được phân công đến cùng sở với Kim Taek-Rok. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Kim nhận một cuộc điện thoại từ một người bạn cũ. Người này tự nhận mình là bạn của Kim và tiết lộ một bí mật gây sốc: anh ta đã giết chết đồng nghiệp của Kim, Woo Hyun-Seok.
Tin tức này khiến Kim Taek-Rok lâm vào tình thế khó khăn khi trở thành nghi phạm trong vụ án. Người gọi từ điện thoại yêu cầu Kim nên nhìn lại quá khứ để tìm ra những lỗi lầm trong cuộc đời mình. Ban đầu, Kuk Jin-Han tỏ ra nghi ngờ Kim là kẻ sát nhân, nhưng dần dần, anh bắt đầu tin tưởng vào sự vô tội của Kim và không còn nghi ngờ gì nữa. Cả hai nhập cuộc điều tra tìm kiếm tên bạn cũ kia với sự hỗ trợ của hai thám tử Lee Sung-A và Son Kyung-Chan. Chuyện càng trở nên hấp dẫn và gay cấn khi họ cùng nhau tiến sâu vào quá khứ và những bí mật đen tối của nó.
