Kỹ sư Jake Holman lên tàu pháo hạm USS San Pablo, được cử đi tuần tra một nhánh của sông Dương Tử ở Trung Quốc vào năm 1926, lúc này nơi đây đang gặp nhiều khó khăn do bị xâm lược và nội chiến. Tính cách của Jake hơi hoài nghi, và những suy nghĩ của anh dần mâu thuẫn với cách quản lý bát cơm trên tàu cũng như tình trạng khó khăn giữa người dân Trung Quốc với người nước ngoài. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi con tàu phải chạm trán với một chiếc cần cẩu trên sông và phải cứu những người truyền giáo đang gặp nạn ở China Light Mission.
