Sang Hyun là một linh mục trẻ, đầy nhiệt huyết và luôn tràn trề niềm tin vào Chúa. Để chứng minh đức tin của mình, anh đã dấn thân vào một cuộc thí nghiệm y tế mà không ngờ đã bị biến thành Ma cà rồng. Dù hồi phục rất nhanh, nhưng tâm trạng và tâm lý của Sang Hyun lại thay đổi một cách kỳ lạ, đi kèm với cơn khát máu không thể kiềm chế. Cùng lúc đó, anh gặp lại người bạn hồi nhỏ là Kang Woo, và từ đó rơi vào một mối tình cấm kỵ với vợ của bạn mình, Tae-ju.
