Bộ phim kể về Lee Yoon Sung, một chàng trai đẹp trai. Khi anh vừa chào đời, mẹ anh, Lee Kyung Hee (do Kim Mi Sook thủ vai), đã phải sinh một mình ở bệnh viện mà không có cha bên cạnh. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Yoon Sung đã có vấn đề về nhịp tim, lâu lâu lại chậm hơn so với những đứa trẻ khác. Dưới sự dạy dỗ của cha nuôi là Steven Lee, anh lớn lên trở thành một gián điệp và sát thủ, giữ bí danh Thợ săn thành phố (City Hunter). Anh hoạt động ngầm nhưng lại chính là một tiến sĩ chuyên về công nghệ làm việc cho Nhà Xanh.
Bên cạnh những pha hành động, phim còn khai thác mối tình ngọt ngào giữa Yoon Sung và Kim Na Na, một nữ cảnh vệ tại Nhà Xanh. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên rối rắm khi Kim Young Joo, một công tố viên xuất sắc trong Viện kiểm sát Đặc biệt, phát hiện ra thân phận thật của Yoon Sung. Liệu sự đối đầu giữa các phe phái chính trị có khiến mọi thứ căng thẳng hơn không? Bằng trí thông minh của mình, Yoon Sung đã vượt qua nhiều âm mưu chính trị phức tạp.
Đặc biệt, trái tim lạnh lùng của một thợ săn như anh cũng phải rung động khi bất ngờ tìm thấy mẹ ruột mà trước đó được Steven nói là đã mất. Nhưng thực chất đau lòng hơn, Steven không phải là cha đẻ của anh, mà chỉ là kẻ bắt cóc. Cha ruột của Yoon Sung lại chính là tổng thống Eun Chan, còn Park Mo-Youl, người cha nuôi đã hy sinh vì Steven trong một cuộc thanh trừng. Câu chuyện ly kỳ, lật mặt và đầy kịch tính này thật sự mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.
