Trần Gia Lạc là một chàng trai trẻ đầy triển vọng, được chọn làm Tổng đà chủ của Hồng Hoa hội. Mục tiêu của hội này là đấu tranh để khôi phục lại đất nước cho người Hán, phản đối sự thống trị của nhà Thanh. Trong quá trình hoạt động, họ đã gặp và hợp tác với người Hồi để chống lại cuộc xâm lược của người Mãn. Tại bộ tộc người Hồi, Trần Gia Lạc đã phải lòng một cô gái xinh đẹp, ngây thơ – con gái của tộc trưởng, và cô được gọi là công chúa Hương Hương.
Một phần của câu chuyện còn có Càn Long, anh trai của Trần Gia Lạc. Càn Long bị đưa vào cung từ khi còn nhỏ để thay thế một kế hoạch tranh giành quyền lực. Hai anh em đã gặp lại nhau khi cùng về thăm mộ cha mẹ ở Hải Ninh. Trần Gia Lạc hứa sẽ giữ kín bí mật lớn lao về Càn Long, người không phải là con trai của Ung Chính mà là con của ông Trần, với điều kiện nhà vua phải đứng về phía Hồng Hoa hội để lật đổ thế lực Mãn.
Nhưng sau khi trở về, Càn Long đã phản bội và bắt giữ công chúa Hương Hương, đồng thời lập ra kế hoạch để tóm gọn những người quan trọng của Hồng Hoa hội nhằm bảo vệ bí mật của mình. Hương Hương, đứng trước tình thế nguy hiểm cho bạn bè và người yêu, đã quyết định hy sinh bản thân để cảnh báo họ trốn chạy. Âm mưu của Càn Long bại lộ, anh ta bắt đầu tìm mọi cách để truy lùng Hồng Hoa hội, khiến các anh hùng phải tháo chạy vào sa mạc của người Hồi để ẩn tránh.
Cái chết đau lòng của công chúa Hương Hương đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho Trần Gia Lạc và gia đình nàng. Kể từ đó, Trần Gia Lạc chọn lối sống cô quạnh để sống hết phần đời còn lại.
