Phim này kể về Li Daoshi, một ông pháp sư chuyên trừ tà, được thầy giao nhiệm vụ xuống núi để hoàn thành cái gì đó quan trọng. Khi đi qua một ngôi làng chài, anh bất ngờ gặp một gã đàn ông có vẻ điên rồ, và từ đó phát hiện ra nhiều điều bí ẩn của ngôi làng bấy lâu nay. Hiện tại, nơi đây đang gặp rắc rối vì một con quái vật biển dữ tợn hay cắn xé bất cứ ai đi qua con sông để bắt cá. Sau khi đấu với con quái vật lần đầu tiên, Li Daoshi phát hiện ra nguồn gốc của nó và quyết tâm hóa giải mọi thù hận, cũng như minh oan cho con quái đó. Nhờ có tấm lòng nhân hậu và sự đồng cảm, anh cố gắng thuyết phục người dân trong làng nhưng không ai chịu nghe. Thế giờ thì, không biết Li Daoshi có thể giúp cho con thủy quái và đưa nó trở lại cuộc sống yên bình hay không?
