Đến năm thứ 3 của triều đại Đại Nghiệp (năm 607 sau Công Nguyên), dân chúng sống dưới sự thống trị độc tài của Tùy Dạng Đế Dương Quảng quả thực khổ sở. Không khí trẻo lên đầy những lo lắng và nguy hiểm. Một kẻ lang thang, chuyên trái nghề là tiêu khách tên là “Đao Mã” đang mải mê sống cuộc đời của mình ở cái sa mạc ở Tây Vực, thì chợt nhận được yêu cầu hộ tống một người về “Trường An”, kinh đô của nhà Tùy. Người mà Đao Mã phải bảo vệ không ai khác chính là Trí Thế Lang, một thủ lĩnh của tổ chức bí mật gọi là “Hoa Nhan Đoàn”, với mục tiêu lật đổ cả nhà Tùy.
Trước mối nguy này, triều đình Trung Nguyên quyết định bắt tay với gia tộc Ngũ Hồ ở miền Bắc, dự định tiêu diệt Trí Thế Lang. Tuy nhiên, chuyện ám sát không phải là âm mưu chính mà họ đã đặt ra từ ban đầu. Thời điểm bắt đầu cho một cuộc hành trình có khả năng thay đổi vận mệnh toàn thiên hạ đã điểm váng hồi sau.
