Câu chuyện trong bộ phim này nói về một pháp sư đang chiến đấu với lũ yêu tinh, và có sự xuất hiện của những hiệp khách đi trừng phạt đám quan tham cướp bóc. 500 năm trước, Jeon Woo Chi đã bị hại, phải chịu đựng oan trái và bị nhốt vào một bức tranh. Rồi 500 năm sau, khi bước vào thời hiện đại, Jeon Woo Chi được giải thoát và tiếp tục cuộc chiến với lũ yêu tinh thời nay.
