Năm 924 sau Công nguyên, khi mà Vương triều Shilla đã gần đến hồi kết thúc. Ở nơi đây, những cuộc bạo loạn liên tục diễn ra, khiến cho cuộc sống của người dân khổ sở trong tay một chính phủ tham nhũng. Các thế lực xấu đang làm mưa làm gió, và những tên quỷ dữ thì cứ lang thang khắp nơi. YI Kwak, người được đặc ân nhìn thấy linh hồn của những người chết, đã tham gia vào…