Phim nói về câu chuyện trở về quê hương của trung úy Nicholas Brody, một người từng bị Al-Qaeda bắt. Khi về đến Mỹ, anh được mọi người ca ngợi như một anh hùng, nhưng Carrie Mathison, một chuyên gia phân tích tâm lý của CIA, thì lại không nghĩ như vậy. Cô ấy cho rằng Brody đã quyện mình vào cái ác, và thực ra, anh ta được cứu ra không phải ngẫu nhiên, mà là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhắm tới Mỹ. Vậy rốt cuộc, Nicholas Brody là anh hùng, là người sống sót hay chỉ là một con quái vật đầy kế hoạch hiểm hiểm?
