Có một anh hề làm việc tại rạp xiếc khá nổi tiếng ở thành phố. Một ngày nọ, trong lúc anh đang săn tìm kho báu ở núi, khá bất ngờ lại hít phải loại khí thải từ một chất hóa học cũ kỹ dùng cho quân đội, được lưu lại từ thời Thế chiến II. Chất độc này đã khiến anh ta biến thành một người khổng lồ, với một sức mạnh vượt trội, như một quái nhân. Dĩ nhiên, không chỉ mình anh, mà nhiều người khác trong đoàn xiếc cũng bị ảnh hưởng, nhiều người trong số đó đã trở thành những dị nhân và rồi họ cùng tham gia vào các băng nhóm tội phạm khác nhau…
