Đường Tăng cùng các đệ tử đang trên đường đến sườn núi Sư Đà thì tình cờ gặp được một nhóm dân làng đang bị yêu quái bắt giữ. Ngày Ngộ Không ra tay giải cứu, bọn yêu quái nhận ngay ra danh tính của hắn. Ngộ Không và Bát Giới bắt đầu tự tin lao vào chiến đấu nhưng lại chủ quan, làm cho tất cả rơi vào tay kẻ thù. Ba tên yêu vương với những pháp bảo lợi hại đã hạ gục Ngộ Không và thậm chí còn đồn rằng Đường Tăng đã bị ăn tươi nuốt sống. Ngộ Không lúc ấy như mất hồn, tìm đến Phật Tổ xin giúp đỡ và nhận ra rằng, như con chim lẻ loi khó bay, mọi thứ chỉ có thể thành công khi đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, ba anh em đồng lòng lại, được Bồ Tát ra tay giúp sức và đã cứu được những dân làng khác. Sau tất cả, bốn thầy trò quyết tâm rời khỏi đây, tiếp tục hành trình về Tây Trúc, không còn chia rẽ nữa.
