Có một lần nọ, bốn thầy trò Đường Tăng đang trên đường đi thu thập kinh điển và đi qua một vương quốc nhỏ bé. Tại đây, có hai con chuột yêu tinh tên là Tiểu Bạch và Tiểu Hồng, chúng đang tu luyện trong một cái hang sâu hun hút. Chúng đã tìm cách bắt cóc thầy trò Đường Tăng vào trong hang để thực hiện mưu đồ gì đó.
Để cứu sư phụ của mình, Ngộ Không không ngần ngại đi lang thang khám phá xung quanh hang động. Thú vị thay, Tiểu Bạch lại có một mối nhân duyên với Đường Tăng từ một trăm năm trước, cho nên mọi việc có phần phức tạp hơn nhiều. Còn Tiểu Hồng, vì ăn thịt người mà bị biến thành quỷ dữ, cuối cùng cũng đã bị đánh bại và trở về với hình dáng thật của mình.
