“Chú mèo của chúng ta có thể hóa thành nekomata…” Những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, vừa đầy ấm áp lại vừa có chút bí ẩn. Buchio, một chú mèo được nhận nuôi, đang trong hành trình biến hình thành nekomata. Cậu tự đặt ra câu hỏi về sự thay đổi của bản thân và bắt đầu khám phá những điều mới mẻ, cùng với Yuri, một chú hồ ly kỳ quái. Trong khi đó, Muu-chan đang đồng hành cùng Tengu Jirou trong những nhiệm vụ của mình, và bỗng dưng cậu nhận ra Jirou theo một cách hoàn toàn mới. Lúc này, tin đồn về một Nue gặp chuyện buồn bỗng xuất hiện trong cộng đồng và bắt đầu lan tỏa…
