Zhang Xiaofan, đứa trẻ mồ côi chỉ trong một đêm, đã được nhận vào Qingyun Gate làm đệ tử. Sau 5 năm rèn luyện vất vả, anh đã nổi bật với môn võ tuyệt đỉnh mà thầy của mình dạy. Sau đó, anh được cử lên núi Kongsang để học những bí kíp ma thuật. Trên hành trình đó, anh và cô em Lu Xueqi đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Họ tình cờ gặp và cứu thoát một người phụ nữ huyền bí tên là Baguio. Nhưng mà, phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đón anh.
