Đấu tranh chống lại bọn xâm lăng từ không gian ban đầu nghe có vẻ ác liệt, với nhiều mất mát về quân đội. Điều này càng làm nổi bật sự cần thiết của một đơn vị đặc biệt. Thú vị thì có thú vị thật, nhưng sau một thời gian, mọi thứ cũng có vẻ trở nên nhàm chán. Yoshika Miyafuji giờ đã không còn được phép sử dụng sức mạnh phù thủy nữa và đang theo học để trở thành bác sĩ tại một phòng khám gia đình. Cô được gợi ý nhận học bổng quân sự để du học. Shizuka Hattori, một tân binh trong lực lượng phù thủy Fuso, được giao nhiệm vụ dẫn cô đi. Trong lúc đó, một loại Neuroi mới xuất hiện, khiến cho cuộc chiến trở nên gay go hơn rất nhiều, thách thức khả năng chiến đấu của các phù thủy.
