Phim này kể về một câu chuyện diễn ra trong thời kỳ Vĩnh Huy thuộc triều đại Đường. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những điều kỳ lạ khiến dân chúng hoang mang sợ hãi. Trong lúc mọi người đang cầu nguyện thì Quỷ nghìn đầu xuất hiện, gây ra bao bi kịch cho dân thường. Triều đình, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã phải nhờ đến Độc Cô (do Nhậm Đạt Hoa thủ vai), một tử tù, để tìm hiểu sự thật. Trong quá trình điều tra, nhiều bí ẩn dần được khám phá, và Quỷ nghìn đầu chỉ là một phần nhỏ trong những rắc rối lớn hơn mà thôi. Dù Độc Cô nhìn bề ngoài là người đứng về phía công lý, nhưng anh cũng đang phải giấu diếm một quá khứ tăm tối khó nói ra. Câu chuyện bắt đầu với một phong cách võ hiệp quyến rũ, pha chút kinh dị và đầy những tình tiết bất ngờ; cùng với những nhân vật độc đáo và mối quan hệ tình yêu, thù hận phức tạp, đem đến cho người xem một trải nghiệm cực kỳ phong phú cả về mặt thị giác lẫn nội dung.
