Diệp Quốc Sư và tướng Châu Ngạo Thiên lúc nào cũng tranh cãi về việc liệu Người và Rồng có thể sống hòa thuận với nhau hay không. Để giữ thái độ hòa bình trong triều đình, Diệp Quốc Sư đã quyết định từ bỏ chức vụ của mình. Còn Diệp Hy, con trai của Quốc Sư, giờ đã lớn, trông rất khôi ngô, hiện đang là bác sĩ cứu giúp người dân trong làng.
Một lần, khi cứu một cậu bé, anh đã gặp Tiểu Ngư – cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Cả hai nhanh chóng “lọt vào mắt xanh” của nhau, tình cảm dần sâu nặng. Thế nhưng, Diệp Hy sau này mới phát hiện Tiểu Ngư thực ra là Long Nữ, con của Long Vương. Dù biết vậy, anh vẫn quyết tâm yêu cô. Họ đã cùng nhau vượt qua không ít khó khăn để đến với hạnh phúc của mình. Nhưng vào ngày cưới, “trời đất” đã gây bi kịch để cảnh cáo rằng Người và Rồng không thể nên vợ chồng. Lễ thành hôn của họ đã dẫn đến nhiều cái chết thương tâm, thậm chí có cả mẹ của Tiểu Ngư. Sau sự kiện đau thương ấy, gia đình Tiểu Ngư bỗng dưng mất tích…
