Nagumo Hajime là một cậu bé thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt. Một ngày, cùng với đám bạn của mình, cậu bị triệu hồi đến vương quốc Heilig bởi một vị thần từ thế giới khác để trở thành dũng giả. Tuy nhiên, trong thế giới này, thi phẩm của Hajime lại chẳng có gì nổi trội, thậm chí còn được coi là vô dụng nhất – một người biến đổi sư.
Trong một chuyến phiêu lưu vào một mê cung, cậu gặp phải boss ở tầng thứ 65 do đã trúng bẫy. Trong lúc cố bảo vệ bạn học, Hajime lại bị một người trong nhóm đẩy vào tình huống khó xử, đã ném về phía cậu một quả cầu lửa khi cậu đang mệt mỏi rút lui. Kết quả là, cả cậu và boss tầng thứ 65 bị rơi xuống một vực sâu trong mê cung.
Tại nơi đó, Hajime đã gặp được Uki – một quỷ hút máu. Cả hai quyết định cùng nhau lên đường để tìm cách trở về trái đất.
