Vào giai đoạn cuối triều đại nhà Thanh, lúc khởi đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, cuộc sống của người dân gặp phải đủ thứ rắc rối và hỗn loạn. Những băng nhóm tội phạm và những kẻ cầm đầu đang tạo nên tình trạng bất ổn ra ngoài đường phố. Ở một thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc mang tên Cửu Hà, những vụ án kỳ lạ liên tiếp xảy ra, với nhiều người thiệt mạng trong những tình huống kỳ bí khó hiểu như thể họ bị một thế lực huyền bí nào đó hại. Cả thị trấn ngập tràn nỗi sợ hãi, ai ai cũng lo lắng không biết mình sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp.
Nữ thám tử Thất Hỉ, đại diện cho quận, phụ trách khám phá những vụ án bí ẩn này. Khi khám nghiệm hiện trường, cô phát hiện ra một loại bột màu đỏ lạ trên xác nạn nhân và khu vực xung quanh. Bột này có tên gọi là Cổ Mê Tử – thứ thông thường dùng trong các phép thuật của những pháp sư. Để tìm hiểu cái gì đang thật sự diễn ra, họ quyết định nhờ đến một pháp sư nổi tiếng sống ở vùng sâu Tây Bắc, Tân Thập Tứ, nhằm làm sáng tỏ vụ án. Trong hành trình điều tra, Thất Hỉ còn tình cờ gặp một pháp sư trẻ tên Bạch Tiểu Bạch, người có thân phận bí mật và cũng đang theo dấu vụ án này.
