Loài người đang bị một loại sinh vật ngoài hành tinh gọi là “Soul” (Linh hồn) xâm chiếm. Những sinh vật này đến từ những hành tinh xa lạ, và chúng thâm nhập vào cơ thể hầu hết mọi người trên trái đất. Khi bị xâm nhập, tâm trí của người đó bị kiểm soát hoàn toàn, và những linh hồn này có thể nhìn thấy hết những kỷ niệm của vật chủ. Khoảng mắt của những người bị xâm nhập sẽ có vòng màu bạc. Diễn biến câu chuyện xoay quanh Melanie Stryder, người bị bắt và trở thành vật chủ cho một linh hồn tên là “Wanderer”. Wanderer được một người gọi là Seeker (Người tìm kiếm) giao nhiệm vụ phải khai thác trí nhớ của Melanie để tìm ra những nơi trú ẩn của những ai vẫn chưa bị xâm nhập. Điều thú vị là Melanie không hề bị tẩy chay hoàn toàn, cô tìm cách giành lại sự kiểm soát cơ thể mình. Từ đó, Melanie và Wanderer bắt đầu những cuộc đối thoại trong tâm trí, và dần dần, giữa họ nảy sinh một tình bạn đặc biệt.