Câu chuyện xoay quanh nhân vật Lâm Thế Vinh (do Lưu Đức Hoa đóng) và mối quan hệ với sư phụ nổi tiếng Hoàng Phi Hồng. Mặc dù rất siêng năng tập võ, Thế Vinh lại quá đắm chìm trong việc luyện tập mà bỏ mặc người yêu xinh đẹp của mình, Âu Dương Thanh Thanh (Lam Khiết Anh). Trong lúc đó, một gã đối thủ tên Nạp Lan Chánh Đức (Thang Trấn Nghiệp), xuất thân từ chính quyền Mãn Thanh, nhân cơ hội đó đã tiếp cận Thanh Thanh. Kết quả là cô nàng, thiếu thốn tình cảm, đã nhanh chóng bị cuốn theo Chánh Đức.
Trong bối cảnh đó, sư phụ của Chánh Đức, Đòan Bá Thiên, đang âm thầm cấu kết với người Pháp với âm mưu hại Lưu Vĩnh Phước — tên Hắc Cơ Tướng Quân hiện đang đóng ở Quảng Tây. Tuy nhiên, mỗi lần nhà hắn tính kế đều bị đệ tử của Hoàng Phi Hồng phát hiện. Không lâu sau, Bá Thiên đã kéo thêm tên giáo đầu Thạch Chấn Nhạc từ Quảng Châu tham gia kế hoạch của mình để chống lại Hoàng Phi Hồng. Khi Thế Vinh biết tin Thanh Thanh đã kết hôn với Chánh Đức, anh cực kỳ buồn bã và tuyệt vọng, dẫn đến việc dễ dàng rơi vào cạm bẫy do Bá Thiên bày ra. Nhưng may thay, Thanh Thanh đã giúp Thế Vinh trốn thoát đến Hồng Kông. Chánh Đức ghen tuông, muốn trả thù Thế Vinh, thực hiện âm mưu của mình nhưng lại lỡ tay giết nhầm con trai của Hoàng Phi Hồng là Tuấn Nghi. Vụ việc bị Bá Thiên phát hiện và ông ta uy hiếp Chánh Đức buộc phải làm theo ý mình. Còn Thế Vinh, vì muốn đòi lại công bằng cho cái chết của Tuấn Nghi, đã lén lút trở về Quảng Châu để điều tra sự thật.
#Dự Phòng
Vietsub #1
