Bộ phim hài này kể về một anh điệp viên siêu chất của FBI, chuyên môn trong việc ngụy trang. Anh được giao nhiệm vụ theo dõi một nghi phạm, thế là anh phải biến hóa thành một bà già có thân hình mập mạp tên là Má Mập (Big Momma) để sống trong một ngôi nhà mà anh chẳng quen biết. Từ đây, đủ loại tình huống dở khóc dở cười xảy ra, mà vui nhất là lúc mọi chuyện trở nên căng thẳng khi bí mật bị phát hiện.
