Luffy vô tình khám phá ra một cái chai thủy tinh trôi nổi trên mặt nước, bên trong có bản đồ dẫn tới Đảo Omatsuri cùng với một thông báo cho hay cậu đã được chọn trong số 100 triệu hải tặc ở Grand Line để tham gia vào cuộc phiêu lưu đó. Điều thú vị là, chỉ mỗi mình Luffy không thấy cái mùi tanh nồng nặc mà mọi người khác đều cảm nhận được. Thế là cả nhóm quyết định lên đường thôi. Đảo trông bình thường không có gì đặc sắc lắm, nhưng đột nhiên, một công viên giải trí ma thuật, với các cuộc diễu hành và âm nhạc sôi động, bỗng xuất hiện trước mắt họ. Ở trung tâm mọi hoạt động là Nam tước Omatsuri, người có vẻ bí ẩn. Chẳng biết những điều bí ẩn và mối nguy hiểm nào đang chờ đợi họ trên hòn đảo này đây?