Năm 1944, khi Đức quốc xã bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêu diệt người Do Thái, nhiều gia đình Do Thái vô tội cố gắng tìm cách chạy trốn đến những nơi an toàn chưa bị quân đội Đức chiếm đóng, và Rachel Steinn cùng gia đình cũng nằm trong số đó. Nhưng đúng lúc họ tưởng như sắp thoát khỏi hiểm nguy thì đoàn tàu bị tấn công. Kẻ phản bội đã thông báo cho quân Đức biết về kế hoạch tẩu thoát của họ, chỉ để tham lam chiếm đoạt tài sản của những người Do Thái trên tàu.
Rachel may mắn thoát chết. Cô quyết định tham gia vào phong trào kháng chiến và đổi tên thành Ellis. Nhiệm vụ của cô rất khó khăn: phải dùng giọng hát và vẻ đẹp của mình để quyến rũ nhân viên mật vụ Ludwig Muntze, nhằm trôi chảy qua những tình huống hiểm nghèo…