Bắt đầu từ cuộc chiến ở cầu Tràng Bản, sau khi đập tan đội quân của Lưu Bị, Tào Tháo cảm thấy chỉ còn Đông Ngô là mối đe dọa lớn thôi. Thêm vào đó, ông còn thấy khó chịu vì nàng Tiểu Kiều, người mà ông rất thích nhưng lại không chịu theo ông. Vì thế, Tào Tháo nổi cơn thịnh nộ và quyết tâm dẫn quân đi đánh Đông Ngô.
Trong lúc đó, Tôn Quyền đã cử Lỗ Túc sang thăm Lưu Biểu để liên hệ với Lưu Bị, bàn bạc đằng sau việc chống Tào. Khi đã đồng ý kết hợp với Tôn Quyền, Lưu Bị liền cử Gia Cát Lượng đi sang Đông Ngô. Em gái của Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương (thế hệ Triệu Vi), đã cùng với Lỗ Túc sử dụng các chiêu khích tướng để khích lệ tinh thần chống lại Tào của anh trai. Tôn Quyền liền gọi Chu Du về, giao cho ông nhiệm vụ quan trọng đánh Tào.
Cuối cùng, quân đội của hai bên Ngô và Tào đã gặp nhau tại Xích Bích. Nhờ mưu kế trá hàng của Hoàng Cái, Tào Tháo bị thất bại nặng nề và phải tháo chạy về Giang Lăng, chọn con đường Hoa Dung mà trốn.
