Andy còn nhỏ khi cha mẹ anh bị giết hại bởi một điệp viên hai mang tên Ray Liu ở Việt Nam. Sau cái chết của bố mẹ, Andy được người bạn thân nhất của cha nuôi. Khi lớn lên, anh trở thành phi công, còn Ray thì lại trở thành kẻ đầy quyền lực và giàu có ở Việt Nam.
Khi Andy cố gắng ám sát Ray nhưng thất bại, anh bắt đầu thu thập chứng cứ về tội ác của Ray để giao cho CIA ở Mỹ. Andy biết điều duy nhất kết nối Ray với mình là cô con gái của ông ấy. Nhằm tiếp cận cô ấy, anh đã giả vờ làm một ông trùm tội phạm để gây ấn tượng với Ray và dần dần làm quen với con gái ông. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, Andy lại bất ngờ nảy sinh tình cảm với Mona, tình nhân của Ray.
Andy cảm thấy bất lực khi nhận ra rằng để bảo vệ người mình yêu, anh lại phải đối mặt với quyết định đau đớn: giết đi cha của người anh trân quý nhất.
