Bộ phim kể về cuộc đời của thần thám Địch Nhân Kiệt khi còn trẻ, cùng với những vụ án liên quan đến thủy quái trước khi anh được bổ nhiệm vào vị trí ở Đại Lý Tự. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên đã ra lệnh gửi mấy chiếc tàu chiến sang Triều Tiên để giúp đỡ đồng minh trong cuộc chiến chống lại quân Buyeo rất mạnh. Thế nhưng, ngay trước khi các tàu này chuẩn bị khởi hành, tàu chỉ huy bỗng nhiên bị một lực lượng bí ẩn từ đáy biển đánh chìm.
Võ Tắc Thiên vốn không phải người mê tín, vì thế bà đã gọi Uý Trì Chân Kim từ hình bộ tới để điều tra vụ này, giao nhiệm vụ chỉ trong vòng 10 ngày để tìm ra nguyên nhân, nếu không thì… bà đã ra một quyết định rất nghiêm khắc. Trùng hợp làm sao, hôm đó Địch Nhân Kiệt cũng đến Lạc Dương. Cả hai, Địch Nhân Kiệt và Uý Trì, cùng nhau chứng kiến lễ rước Duệ Cơ vào đền Long Vương, và đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạ lùng của cô nàng.
