George Lazenby vào vai James Bond và nhận nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp điệp viên của mình. Để hoàn thành cái mệnh lệnh này, anh cần hợp tác với Marc-Ange Draco (do Gabriele Ferzetti thủ vai) và cũng trở thành bạn thân với cô con gái Teresa “Tracy” (do Dame Diana Rigg diễn). James Bond lại một lần nữa phải đối đầu với kẻ thù Ernst Stavro Blofeld (do Telly Savalas đảm nhiệm). Cuộc hành trình dẫn anh đến Thụy Sĩ, nơi anh phải cải trang thành Sir Hilary Bray để tìm hiểu kế hoạch bí mật của Blofeld. Căn cứ của Blofeld được bảo vệ rất chặt chẽ, đặc biệt là bởi những tên lính gác và Irma Bunt (do Thảo canh Ilse đóng). Không biết lần này Blofeld đang âm thầm lên kế hoạch gì? Liệu Bond có theo kịp những cuộc rượt đuổi mạo hiểm này chơi? Tình hình của các nàng Bond có an toàn không nhỉ?
