Bộ phim nói về câu chuyện của ba nhân vật Ngũ Quốc Hào, Đại Tiểu Uy và tụi nhỏ hồi bé, họ rời Quảng Đông sang Hồng Kông để tìm cách sinh sống. Trong hành trình, họ gặp Từ Nhạc, một thám trưởng rất tâm huyết, người luôn cẩn thận trong công việc. Câu chuyện xoay quanh cuộc đấu tranh giữa hai thế giới sáng tối ở Hong Kong sau này.
Từ Nhạc là một chàng trai đầy hoài bão, gia nhập cảnh sát với mong muốn bảo vệ công chúng và thực thi công lý. Nhưng sau khi gia nhập, anh phát hiện cảnh sát ở đây lại không ra gì, căng thẳng và bẩn thỉu đến mức nếu mình cứ giữ nguyên nguyên tắc, anh chỉ có cách bị đè bẹp. Nhờ sự chỉ dẫn của đàn anh, Từ Nhạc đã quyết định phải vươn lên để chiếm ưu thế trong cái hệ thống thối nát đó. Chẳng mấy chốc, anh trở thành thám trưởng quyền lực nhất, bắt đầu dùng sức mạnh của mình để dẹp nạn tham nhũng.
Tuy nhiên, vì luôn lo lắng cho Ngũ Quốc Hào, một người bạn thân, khi thấy thế lực của gã này càng ngày càng lớn, Từ Nhạc biết rằng mình không thể thay đổi được anh bạn nữa, bèn rơi vào tuyệt vọng và gia nhập ICAC. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, anh đã cung cấp một đống bằng chứng cho chính quyền để đối phó lại với tội phạm mà mình đã từng chiến đấu.
Câu chuyện chuyển mình qua những chuyến thăng trầm của hai anh em, cuối cùng họ lựa chọn hai con đường khác nhau, và Ngũ Quốc Hào cũng phải trả giá cho những sai lầm của chính mình khi bị lôi ra ánh sáng.
