Bộ phim nói về điệp viên CIA Osbourne Cox, do John Malkovich thủ vai. Ông này tự hào về những thành tích cá nhân nhưng bỗng dưng bị đuổi việc một cách không thể chấp nhận. Quá tức giận, Cox quyết định tự viết hồi ký để lật tẩy những trò bẩn thỉu ở hậu trường, nói về quãng thời gian không mấy vui vẻ của mình khi phục vụ trong quân đội, với hy vọng cuốn sách của ông sẽ nổi đình nổi đám. Ông lưu lại bản thảo trong một chiếc đĩa dữ liệu.
Cùng lúc đó, vợ của Cox là Katie, do Tilda Swinton đóng, đang phải vật lộn với cuộc sống hôn nhân không mấy vui vẻ. Cô phải đối mặt với một người chồng không chỉ đam mê viết hồi ký mà còn đang ngoại tình với một viên cảnh sát liên bang, Harry Pfarrer, do George Clooney thể hiện, người này thì lại gặp rắc rối và luôn bị ám ảnh bởi phụ nữ.
