Kiếm và ma thuật là hai thế lực hàng đầu ở lục địa Kuna’ahn. Nơi đây có ba quốc gia mạnh mẽ là Thánh quốc Amoria, Vương quốc Ishilfen và Vương quốc Vanrodis, tỷ lệ quyền lực giữa chúng khá cân bằng. Nhưng nếu một trong ba nước gặp thảm họa, khả năng xảy ra chiến tranh lan rộng là rất cao. Ngoài ra, lục địa này còn có sự xuất hiện của con “Rồng Ác” Daganzord vô cùng đáng sợ. Hắn giống như một cơn bão khủng khiếp, để lại phía sau chỉ là những mảnh đất cháy rụi và huy hoại khắp nơi.
Hiiro, nhân vật chính của chúng ta, là con trai của Bairo và Kismitete. Họ đã tham gia vào một nghi lễ phép thuật cùng với những phù thủy khác cách đây mười năm, nhằm phong ấn Daganzord. Nhưng trong lúc thực hiện nghi lễ, có một ai đó đã can thiệp dẫn đến thất bại, khiến thảm kịch mang tên “Balbagoa” xảy ra. Sau khi được Giruu cứu, Hiiro quyết định bắt đầu theo học kiếm thuật để trả thù cho cha mẹ của mình.
