Phim mở đầu ở một thế giới ngầm của Don Billa, gã tội phạm nằm trong danh sách truy nã của Interpol, đang lén lút hoạt động ở ngoài Malaysia. Anh Krishnamoorthy đã bỏ rơi cuộc sống ở Ấn Độ khá lâu để đi tìm Billa. Trong một cuộc chạy trốn cùng với công an, Billa bị thương nặng sau một tai nạn và chết ngay trước mặt ACP. Mặc dù vậy, ACP lại lén lút lo liệu chuyện chôn cất cho Billa.
Được giao nhiệm vụ từ Interpol, sĩ quan Dharmendra phối hợp với ACP để truy lùng Billa đang trên đường trốn chạy, bởi không ai biết gã đã chết. ACP cũng giấu kín thông tin này ngay cả với những đồng nghiệp của mình. Anh quyết định đi tìm một kẻ giống Billa, tên Swami Ranga – một tên trộm nhí ở Visakhapatnam. ACP thương lượng với Ranga để anh ta giả làm Billa và thâm nhập vào băng nhóm của hắn. Đổi lại, Ranga sẽ được bảo đảm cho 2 đứa trẻ mà anh ta nuôi dưỡng, Lakshmi và Sreenu, có cơ hội học hành tử tế ở Hyderabad.
