Trong trận đánh ở Mạch thành, Quan Vũ đã bị Phan Chương của quân Ngô giết chết, và cả Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng bị cướp đi từ đó. Quan Hưng, con trai của Quan Vũ, rất may mắn được sống sót và quyết tâm trả thù cho cha mình. Anh đã tập luyện võ nghệ cực khổ, chỉ với hy vọng giành lại thanh bảo kiếm. Hai năm sau, khi Lưu Bị chuẩn bị đánh nước Ngô, ông đã ra lệnh cho Quan Hưng cùng một nhóm tướng trẻ bí mật thực hiện nhiệm vụ phá hoại trung tâm phòng ngự của quân Ngô.
Quan Hưng đã trải qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm chồng chất, và bất ngờ phát hiện được kế hoạch của quân Ngô, làm thay đổi cục diện trận chiến vào thời điểm quan trọng. Cuối cùng, anh đã quyết đấu với kẻ thù giết cha mình, Phan Chương, tại thủy trại. Không biết Thanh Long Yển Nguyệt Đao sẽ về tay ai đây nhỉ?
