Ngày xưa, khi Trái Đất vừa mới thoát khỏi Kỉ Băng hà, có ba anh em thợ săn sống ở vùng đất mà giờ đây là châu Mỹ. Sau khi anh cả Sitka bị một con gấu giết, cậu em út nóng tính Kenai không kìm được cơn giận đã đi giết gấu để báo thù. Nhưng không ngờ, cậu đã bị Những Linh Hồn Lớn biến thành một con gấu. Anh thứ hai là Denahi, khi thấy chú gấu này, tưởng rằng nó đã giết Kenai, nên quyết tâm đuổi theo nó để trả thù. Và thế là, ba anh em cứ mãi rượt đuổi nhau, chả ai có cơ hội sống sót. Cách duy nhất để Kenai sống là phải trở thành bạn với kẻ thù truyền kiếp – một chú gấu xám Bắc Mỹ con tên là Koda. Trong suốt chuyến hành trình này, chính Koda đã mở cho Kenai một con mắt mới về tình anh em.
