Sơn Đại vương Mã Đại Hữu đã bắt cóc công chúa Giang Thiên Nhi, rồi bỗng dưng bị sét đánh và lạ lùng thay, hai người hoán đổi cơ thể cho nhau. Họ không chỉ đổi sát phạt mà thậm chí còn cảm nhận được tâm tư của nhau, từ đó trở thành những người có chung số phận. Giang Thiên Nhi khao khát muốn trả lại cơ thể mình để có thể tổ chức hôn lễ với người mà mình yêu – thiếu tướng quân Lục Thiên Hành, còn Mã Đại Hữu cũng có ý định trả thù cho cha.
Khó khăn chồng chất, họ buộc phải tìm cách hòa hợp và cùng nhau vượt qua những thử thách đen đủi. Thêm vào đó, Ứng Vương đang âm thầm mưu tính nổi dậy, cho người đến sơn trại của Mã Đại Hữu, chiếm chịt làm căn cứ bí mật. Giang Thiên Nhi đã giúp Mã Đại Hữu tìm hiểu những ẩn khuất liên quan đến mối thù của cha năm xưa. Lục Thiên Hành cũng đang nỗ lực thu thập chứng cứ để chứng minh kế hoạch mưu phản của Ứng Vương trước mặt hoàng đế. Từng người một với những lý do riêng, cả ba đều mò đến phủ của Ứng Vương. Nhưng Ứng Vương quá thông minh nên trước khi kế hoạch xảy ra, ông ta đã lật đổ cả triều đình. Kết quả là Giang Thiên Nhi trở thành kẻ không nhà. Đồng thời, Lục Thiên Hành cũng bị cha đuổi ép cưới con gái của Ứng Vương, Giang Khả Lam, để thể hiện lòng trung thành và làm tròn nghĩa vụ.
