Raylan đang cảm thấy bối rối không biết phải đi bao xa để đánh bại Boyd, thậm chí có thể phải dùng Ava làm người cung cấp thông tin bí mật cho mình. Bên cạnh đó, cả Raylan lẫn Boyd đều phải đối mặt với một ông trùm ma túy, người này đang có dự định xây dựng một đế chế riêng ở Harlan.
