Dương Ngọc Hoàn, cô gái mồ côi xinh đẹp, do Hướng Hải Lam thủ vai, sớm đã được vua Đường Huyền Tông, do Giang Hoa đóng, nhìn trúng nhờ vào sắc đẹp rực rỡ và tài nghệ cầm kỳ thi họa đáng nể. Cô được phong làm quý phi và nổi tiếng nhờ điệu múa thu hút lòng người.
Vua Huyền Tông rất mê chữ tình với Ngọc Hoàn, sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để thấy nụ cười của nàng. Sự nâng niu của Huyền Tông dành cho Hoàn làm cho các phi tần khác trong cung, đặc biệt là hoàng hậu và Võ Huệ Phi, người do Quách Thiếu Vân thủ vai, đều ghen tị. Dù bên ngoài, Huệ Phi tỏ ra thân thiện với Ngọc Hoàn, nhưng thật ra cô ta sẵn sàng dùng mọi mánh khóe để hại nàng. Huệ Phi không chỉ khiến Hoàn mất thai mà còn h.scheduleHoàn tới lãnh cung và ra lệnh cho lính hành hạ, khiến dung mạo của Hoàn bị tổn thương.
Mai Phi, do Ngô Mỹ Hạnh đóng, cũng không kém phần quyết liệt trong cuộc tranh giành sự yêu thương của vua và có ý muốn đẩy Hoàn ra khỏi hoàng cung. Thế nhưng, sau đó, càng bị hãm hại thì tình cảm của vua Huyền Tông dành cho Hoàn càng tăng lên. Những biến cố đau thương đã khiến Hoàn dần thay đổi, trở nên mưu mẹo và bắt đầu can thiệp vào các đấu đá trong triều, sử dụng quyền lực tùy ý, hưởng thụ đặc quyền cho cả người thân, trong đó có Dương Quốc Trung – anh họ của cô, đóng bởi Tăng Vĩ Quyền. Nhờ vào sự hậu thuẫn của Hoàn, Trung được vua trọng dụng và có những bước tiến nhanh chóng trong triều đuổi, trở thành nhân vật làm người khác dè chừng. Chỉ có Lâm Phủ, do Quách Phong đóng, là lớn tiếng phản kháng.
Sự quyền lực thái quá của Quốc Trung càng làm gia tăng hỗn loạn do An Lộc Sơn, Nguyễn Triệu Tường đảm nhận, đã nổi dậy, kéo theo làn sóng phẫn nộ trong lòng dân chúng. Thái hậu nhân cơ hội này đã yêu cầu Đường Huyền Tông xử lý Ngọc Hoàn, nếu không nghe theo, bà ta sẽ không ngần ngại ra lệnh tấn công.
