Kỹ sư thành phố có phần liều lĩnh, Behzad, đến một ngôi làng Kurdish ở Iran để chăm sóc cho người thân đang hấp hối. Trong quãng thời gian đó, phim xoay quanh những nỗ lực của anh để hòa nhập vào cộng đồng địa phương và cái cách mà suy nghĩ của anh dần thay đổi theo thời gian.