Sau khi bị tước giấy phép bay, Billy Covington (Robert Downey Jr.) đã được mời làm việc cho một hãng bay tư nhân của CIA ở Lào thời điểm đang diễn ra chiến tranh Việt Nam. Công việc của ông là chở lính và cung cấp thực phẩm cho dân địa phương. Nhưng rồi, Billy nhanh chóng phát hiện ra rằng xung quanh mình toàn là những phi công có vấn đề tâm lý, người bạn Gene Ryack (Mel Gibson) thì đang dính líu đến chuyện buôn bán súng, còn những ông sếp lại đều là những kẻ chốt nhiệm vụ buôn lậu thuốc phiện.
