Ở một ngôi làng nhỏ ở Đan Mạch vào khoảng đầu những năm 1600, có một cô gái trẻ tên là Anne. Mẹ của cô thường bị người ta nói là phù thủy. Anne có cảm tình với một bà lão tên Marte, bà này lại bị cáo buộc là phù thủy thực sự. Chồng của Anne, Mục sư Absalon, là một người tốt bụng và đã can thiệp để cứu mẹ cô khỏi vòng tay của những người buộc tội. Nhưng giờ đây, chính mẹ của Anne lại ép buộc chồng cô không được giúp đỡ Marte nữa. Hơn nữa, khi con trai của Absalon trở về nhà và bị Anne thu hút, mọi chuyện dần trở nên phức tạp, và không lâu sau, số phận của gia đình cô cũng phải đối mặt với những thử thách lớn.
