Tế Công (do Lương Vinh Trung thể hiện) là một vị đạo sĩ áo quần tơi tả, trước kia từng là Rồng La Hán nhưng bị đày xuống nhân gian để sống những ngày đau khổ, nhằm chuộc lại lỗi lầm của mình. Từ đó, Tế Công bắt đầu tích góp công đức với ước muốn giúp Thiên Khuyển (do Hà Bửu Sinh đóng) và Ngọc Nữ (do Lương Tiểu Băng đảm nhận) quay trở lại tiên giới.
Cả hai, Tế Công và Thiên Khuyển, đã hạ mình xuống trần gian và hóa thân thành hai anh em trong nhà họ Lý. Tế Công rơi vào thân phận của một chàng trai ngốc nghếch, bùn đất đầy người tên Tu Duyên. Còn Thiên Khuyển lại mang dáng dấp của chàng thanh niên Thích Duyên, thông minh, khôi ngô. Đặc biệt, không hiểu lí do gì mà nàng Ngọc Nữ xinh đẹp lại hóa thành cô Kỷ Nhu với vẻ ngoài không được ưu ái chút nào.
