Sau khi bốn vị sư phụ và người học trò kết thúc việc học kinh, Đường Tăng ở lại tu viện thuyết giảng. Thỏ Ngọc đã lớn và được Hằng Nga cử đi gửi thư cho Đường Tăng, nhưng bị Cửu Đầu Trùng chặn lại. May mắn là Khỉ Vương đi ngang qua và cứu được Thỏ Ngọc, nhưng hai người lại có một trận đụng độ ngang trái.
Côn Trùng Cửu Đầu thì có tham vọng trở thành Ma Vương, hắn tiếp tục vạch ra kế hoạch tấn công Thiên Cung và để ý tới Đường Tăng đang tụng kinh tại tu viện. Hắn lại phái người cải trang thành phụ nữ để quấy rối cuộc sống của Tang Seng. Lúc này, Cửu Đầu Trùng có sự trợ giúp của Ngưu Ma Vương, không chỉ bắt được Thỏ Ngọc mà còn đánh cắp cả chiếc dùi cui vàng của Hầu Vương. Ngưu Ma Vương lợi dụng pháp khí của hắn để che mắt Phật Pháp, khiến các vị thần và Đường Tăng gặp rắc rối, gây nên hỗn loạn ở tiên giới.
Nhiệm vụ giải cứu Chongxian được giao cho Khỉ Vương. Khi Yutu được giải cứu, tình hình lại khẩn cấp vì anh bị đầu độc bởi Cửu Đầu Trùng. Thỏ Ngọc đã động viên Tôn Ngộ Không để lại nỗi đau trong lòng về những đứa con của mình và đứng lên chiến đấu để bảo vệ tiên giới.
