Johnny Worricker là một tay của MI5 đã có nhiều năm kinh nghiệm. Ông chủ của anh, đồng thời cũng là bạn thân nhất, Benedict Baron, bỗng dưng qua đời, để lại một đống hồ sơ bí ẩn có thể làm lung lay tổ chức. Trong lúc mọi thứ rối ren, Johnny gặp gỡ người hàng xóm và cũng là nhà hoạt động chính trị, Nancy Pierpan. Từ đó, anh buộc phải bỏ công việc và danh phận hiện tại để khám phá sự thật có liên quan đến những gì đang diễn ra…
