Có một nhóm điệp viên mang tên Quân đoàn 5446, họ được tuyển mộ và huấn luyện bởi các lực lượng đặc nhiệm Bắc Triều Tiên từ khi còn nhỏ, mục tiêu chính của họ là thống nhất Hàn Quốc. Sau đó, họ được cử sang Hàn Quốc và đều khoác lên mình những hình ảnh ngớ ngẩn như một anh chàng ngốc nghếch, một ca sĩ ước mơ hay một học sinh cấp ba. Trong lúc chờ đợi mà chẳng nhận được chỉ thị nào từ phía Bắc, họ dần thích nghi với cuộc sống của những người hàng xóm bình thường ở một thị trấn nhỏ.
Sau sự kiện ở trận đánh Yeonpyeong lần hai, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu danh tính, vị trí và cấp bậc của tới 30 điệp viên Bắc Triều Tiên đang hoạt động trên đất Hàn. Điều này khiến cho khả năng hỗ trợ tài chính từ phía Bắc được đặt vào tình cảnh nguy cấp, vì Bình Nhưỡng sợ rằng những điệp viên của mình sẽ bị lộ. Để bảo vệ các thành phần chủ chốt không rơi vào tay kẻ thù, chính phủ Bắc Triều Tiên đã ra nhiều lệnh cho những điệp viên đang hoạt động phải tự bảo vệ bản thân. Song song đó, Kim Tae-won, người giám sát quân sự của họ ở Hàn Quốc, cũng tìm cách tiêu diệt những ai không tuân thủ các chỉ thị.
