Elsa và Clive, hai nhà khoa học trẻ dám nghĩ dám làm, đã vượt qua cả quy định pháp luật lẫn đạo đức để thực hiện một thí nghiệm liều lĩnh: pha trộn DNA của con người và động vật nhằm tạo ra một sinh vật hoàn toàn mới. Cái tên “Dren” được đặt cho sinh vật kỳ lạ này, và nó nhanh chóng phát triển từ một bé gái sơ sinh bị dị tật lên thành một sinh vật nửa người nửa tinh tinh, không những xinh đẹp mà còn rất nguy hiểm. Dren hình thành mối gắn bó mạnh mẽ với cả Elsa và Clive – nhưng cũng chính mối liên kết ấy lại trở nên đầy rẫy nguy cơ.