Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, khi mà triều đình nhà Thanh đã bị cách mạng kéo đổ, tư tưởng dân chủ bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi. Thế nhưng, lúc ấy tình hình vẫn rất nhiễu nhương, người dân chưa mấy hiểu biết, vấn nạn thất học vẫn còn ngập tràn, và tư tưởng phong kiến thì vẫn ngự trị trong xã hội. Con trai của ông Vương Chí Trương, một cảnh sát ở Trung Hoa Dân Quốc, đã chết vì la sát của thuốc phiện, làm cho ông vô cùng căm phẫn trước một xã hội mà tội ác tràn lan và những suy nghĩ lạc hậu đang đầu độc người dân. Quyết tâm thay đổi mọi thứ, ông đã cải trang thành đạo sĩ và tìm cách đột nhập vào nhà của Trần lão, một doanh nhân trong vùng, để điều tra về đường dây buôn lậu thuốc phiện.
